澳中羊毛产业
讲演概要(Brain van Rooyen)
- 澳大利亚羊毛产业和中国羊毛产业概况
- 澳大利亚羊毛和中国羊毛的互补性
- 自由贸易协定使现有合作关系向更正规化，更有利方向发展的潜在作用
澳中两国羊毛产业的互补
- 澳大利亚羊毛产业和中国羊毛产业在很大程度上相互依存；
- 澳大利亚是世界上最大的羊毛生产国和出口国，同时也是很微小的纺织品生产国；
- 中国是世界上最大的羊毛纺织品生产国和消费国；
- 中国羊毛纺织品产量和出口量增长迅猛 ；
- 中国是澳毛的最大市场，占据将近60%的澳大利亚总出口量,并且还在增长;
- 中国进口羊毛的60%来自澳大利亚,用于生产纺织品服装。
共同增长促进共同利益
- 随着中国羊毛纺织产量和出口量的增长，高质量羊毛的需求也在增长
- 澳大利亚是中国最大的羊毛供给国，出口的羊毛用于生产纺织品服装
- 不断增长并获利的中国羊毛纺织和服装生产也使澳毛获益
- 同样，增长的澳毛产业也为中国提供了所需羊毛的竞争性供给
- 澳中两国的羊毛产业共同增长——一方的获益会使另一方也获益
两国产业的共同风险 – 对利润的影响
- 其它竞争纤维
- 中国羊毛产业面临着来自其它纤维产品越来越强的竞争;
- 中国零售方面的羊毛消费量呈下滑趋势,羊毛的市场份额下降;
- 贸易障碍;
- 这些限制会降低对中国产品的需求
- 这样也会削弱对澳毛的需求
- 贸易限制也影响到澳毛对中国的出口
- 这种限制会使羊毛价格上升,影响中国产品的竞争力.
- 来自其它纤维的竞争以及贸易限制对两国羊毛产业的收益造成不利影响。
中澳两国羊毛的互补性
- 中澳两国的羊毛产业有具高度的相互补充性
- 澳大利亚和中国是世界上两大羊毛生产国，澳大利亚年产羊毛33万吨，中国年产约16万吨
- 澳毛和中国产羊毛在本质上的重叠是微乎其微的
澳中羊毛的不同
- 澳毛和中国产羊毛几乎完全不同
- 澳大利亚羊毛主要是细支长毛
- 澳毛产自美丽诺羊种
- 澳毛适合生产高品质服装
- 而中国产羊毛主要是粗支短毛
- 中国羊毛主要产自各个种类的羊
- 中国羊毛适合生产的服装和纺织品范围宽广
中国的细支毛产量
- 官方统计表明，2003年中国共生产12.0263万吨中国定义的（原毛）细支毛。
- 根据澳大利亚的标准，以上只有不到4万吨（原毛）能够称为美丽诺羊毛。
细支毛的平均净毛率不到42%。 - 基于此，2003年中国的美丽诺羊毛产量大约1.8万吨（净毛）。
- 从另一个角度衡量，2003年，中国产美丽诺型细支毛的绵羊最大估计数为800万。
- 据此，按每头羊5公斤剪毛量计算，再以45%的净毛率换算，美丽诺型细支毛的最大产量为1.8万吨（净毛）
资料来源：J. Longworth教授研究得来
澳毛和中国毛所走的市场路线不同(John Roberts)
澳毛:
- 使用客观方法准备销售
- 独立检测
- 依照各种检测参数,进行估价和购买
- 根据加工需要制定参数
- 主要依靠拍卖实现价格透明度
- 为追求最大效率和低成本安排仓储
- 以市场为导向,试图满足精纺服装产业的苛刻要求
中国羊毛：
- 据调查，大约10%的细支羊毛和改良细支羊毛在进入纺织厂前已被检测过
- 有些羊毛被单独评价、检测
- 极少部分羊毛通过拍卖销售
- 一些质量极好的羊毛会经过销售前的准备，并经仪器检检测达到国际标准
- 细支羊毛的生产不像羊肉生产那样发展势头猛烈
对羊毛在自由贸易协定中的（FTA）分析
澳大利亚羊毛发展公司AWI 委任 ITS Global 调查:
- FTA能给羊毛带来什么结果
- 澳中两国的羊毛产业怎样才能更紧密合作
- 中国FTA影响项目研究模拟了在削除澳中羊毛贸易壁垒后，可能产生的影响
FTA对羊毛的重要性
- 中国纺织和服装行业对澳毛的需求已经增长;
- 随着中国产品在国内外市场需求的增长，对澳毛的需求有望进一步增长;
- 随着从澳大利亚进口羊毛的增长，中国纺织服装产业即使是使用配额内的羊毛原材料, 所制作的出口产品成本也会增加;
- 一旦进口超过了关税配额，就必须缴纳超出配额以外的高关税;
- 中国纺织服装产品的关税费用也会随之增长，从而削弱了在国内外市场的竞争优势;
- 关税费用以外，还有国内再检测费用;
- 贸易中的不确定因素，例如关税配额管理也会增加未来风险，使成本增加。
羊毛自由贸易协定模拟
Monash大学的政策研究中心负责执行模拟任务
模拟在消除贸易壁垒后的两项政策变化情景
- 部分消除（只有羊毛的关税配额消除）
- 完全消除（关税配额，配额内关税，进口再检测费用全部消除）
两项政策变化情景与需求情景相对照:
- 基本需求-设想2005-2015年之间，中国对澳大利亚的原毛进口以年均9.8%的速度增长
- 潜在需求– 设想2005-2015年之间，中国对澳大利亚的原毛进口以年均10.8%的速度增长
自由贸易协定对中国羊毛生产的影响有限
- 如果从澳大利亚的羊毛进口达到自由化，预计对中国羊毛产业的影响将会很小
- 模拟显示，中国羊毛生产仍将继续发展。
自由贸易协定带来的共同利益
- 自由贸易协定对澳中两国的羊毛产业同时受益;
- 中国精纺产品出口到美国所遭受的贸易限制将可能减少;
- 中国将会更容易从澳大利亚进口羊毛，以满足增长的纺织品服装需求，而国内羊毛产业也会增长;
- 中国纺织和服装产品的附加价值将提升3.93亿美元;
- 澳原毛出口会增长6亿美元;
- 自由贸易协定能够使两国产业间现存的整合和互补合作更加正式，更加牢固。
产业合作的其他方面
- 除了减少壁垒，改进后的供给链也能起到稳固中国羊毛需求的作用
- 这些包括对产量、拍卖、检测程序以及采纳标准等方面的改进
国际贸易带来的未来共同潜在利益
- 对中国羊毛纺织品服装向第三方市场的出口限制，会降低中国对澳毛的需求;
- 被称作特保的限制，威胁着中国羊毛产品的出口—在有些市场上，这种威胁对于羊毛产品要比对非羊毛产品小一些;
- 但是，只有澳中携手努力，确保羊毛产品具有竞争优势，并能在全球纺织市场相对避免贸易限制，才能够获得两国产业的共同潜在利益。
结束语
- 澳中两国的羊毛产业合作紧密，互补性强。
- 两国羊毛产业间的共同利益远大于其竞争。
- 自由贸易协定将会使双方产业进一步合作。
- 最终共同利益必将增强。
谢谢!
附录